武汉风向突然变了！以前存储芯片是别人的赛道,现在长江存储让这个判断需要重写
很多人说到存储芯片,第一反应是三星、美光、SK海力士,这些名字在过去几十年里几乎垄断了全球市场,中国企业在这个领域要么不做,要么只能跟在后面吃点残羹冷炙,大家都觉得这是别人的赛道,咱们进不去也玩不起,这个判断在很长时间里确实是对的,但现在你再这么说,就有点跟不上形势了,因为武汉长江存储这几年干的事,已经让这个行业的基本盘开始松动。
长江存储做的事其实很简单,就是造存储芯片,但造芯片这件事在中国一直很难,不是技术难,是整个产业链、人才储备、市场验证这一整套体系都得从头搭,你光有钱还不够,得有人愿意在这个领域扎下去,得有客户愿意试你的产品,得有整个生态愿意给你机会,这些东西在过去都不具备,所以中国企业在存储芯片这个赛道上基本是空白的,但长江存储从2016年成立开始,就一直在往这个方向走,他们做的不是跟着别人的路线亦步亦趋,而是直接切入3D NAND这种最前沿的技术路线,这个选择在当时看起来有点激进,但现在回头看,这种激进恰恰是唯一能让中国企业在这个领域站住脚的方式。
现在长江存储的产品已经开始进入主流市场,他们的128层3D NAND芯片性能已经能跟国际一线品牌掰手腕,不是说做出来了能用就行,而是真正能在速度、功耗、稳定性这些关键指标上达到商用标准,这个标准不是自己定的,是市场验证出来的,很多国内手机厂商、消费电子品牌开始用他们的芯片,这说明长江存储的产品已经过了＂能用＂这个阶段,进入了＂好用＂的阶段,这个跨越看起来只是一小步,但对整个行业来说是一个巨大的信号,因为中国企业在存储芯片这个领域终于有了真正能打的产品。
更重要的是,长江存储的出现改变了整个行业的竞争格局,以前存储芯片的价格基本由三星、美光这些巨头说了算,他们可以通过控制产能来调节市场价格,中国企业只能被动接受,但现在长江存储有了一定的产能和市场份额之后,这个局面开始松动,虽然长江存储的市场占有率还不算高,但它的存在本身就是一种制衡力量,国际巨头不能再像以前那样随意定价,因为中国市场有了自己的选择,这种变化对整个产业链的意义远远超过长江存储自己的销售额,它让中国企业在存储芯片这个环节上有了议价权,这个议价权在过去是完全不存在的。
长江存储的案例其实说明了一个很简单的道理,就是有些赛道看起来是别人的,不是因为我们真的进不去,而是因为我们没有真正投入足够的资源和决心去做,存储芯片这个领域技术壁垒确实高,但也不是高到完全不可逾越,关键是要有人愿意在这个领域长期投入,愿意承受前期的巨额亏损和技术积累的煎熬,长江存储这几年的成长轨迹证明,只要方向对了,投入够了,中国企业在高端制造业领域完全有能力做出世界级的产品。
如果你对芯片产业感兴趣,可以关注一下武汉光谷这个地方,长江存储只是这里芯片产业的一部分,整个光谷现在聚集了大量半导体相关的企业和研发机构,这个区域正在成为中国芯片产业的重要一极,不过芯片产业的发展周期很长,长江存储现在的成绩只是一个开始,后面还有很长的路要走,但至少现在我们可以说,存储芯片这个赛道不再是完全属于别人的了。
